Crear restricciones de informes globales

Una vez que haya habilitado las restricciones de informes globales, puede comenzar a crear sus restricciones. 

1. Vaya al menú de acceso rápido Report>es Generador > de reportes Restricciones > globales de reportes.
2. Haga clic en el botón Nueva restricción.
3. Asigne un nombre y una descripción opcional (también puede especificar si las restricciones estarán activas de inmediato; esto se puede activar más adelante).
4. Haga clic en Guardar cambios.

Esto crea la restricción, guarda los detalles especificados en la pestaña General y habilita la vista de registros relacionados con y los usuarios autorizados a seleccionar pestañas de restricción.

Ver registros relacionados con

Después de crear una restricción de informe, puede decidir qué registros se pueden ver. El informe solo mostrará registros relacionados con los usuarios especificados en esta pestaña.

1. Vaya a la pestaña Ver registros relacionados con .
2. Seleccione el tipo de grupo de usuarios del menú desplegable en la sección Grupos asignados.
3. Seleccione el grupo o grupos de usuarios específicos.
4. Haga clic en Guardar. 

Los tipos de grupos de usuarios que puede elegir son Audiencia, Puesto, Organización o Asignación individual según sus requisitos.

En el caso de grupos (Audiencia, Puesto, Organización) de usuarios, la lista de usuarios asignados se actualizará dinámicamente para reflejar los cambios en la membresía del grupo. Si un usuario se sale de un grupo asignado, sus registros ya no serán visibles a través de esta restricción.

Usuario autorizado a seleccionar restricciones

Para restringir qué usuarios están asignados a esta restricción (y pueden aplicarla), siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña Usuarios autorizados para seleccionar restricciones.
2. Seleccione el tipo de grupo de usuarios del menú desplegable en la sección Grupos asignados.
3. Seleccione el grupo/grupos de usuarios específicos.
4. Haga clic en Guardar.

A medida que se seleccionan y especifican los grupos de usuarios, la sección Usuarios asignados de la página se actualiza dinámicamente para mostrar los usuarios individuales seleccionados. Solo los usuarios especificados en esta lista pueden aplicar esta restricción a los informes.

En el caso de los grupos (Audiencia, Puesto, Organización) de usuarios, la lista de Usuarios asignados se actualizará dinámicamente para reflejar los cambios en la membresía del grupo. Si un usuario se sale de un grupo asignado, ya no puede aplicar la restricción y puede tener acceso a más datos que antes.

Próximos pasos

• ¿Qué son las restricciones de informes globales?
• Habilitar restricciones de informes globales
• Configuración de restricción de informes globales
• Aplicar restricciones de informes globales