- 26 Apr 2022
- 16 Minutos para leer
Configuración de informes
- Actualizado en 26 Apr 2022
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Al crear o editar un informe, puede configurar los siguientes ajustes en varias fichas.
Pestaña General
Aquí puede actualizar cualquiera de las siguientes configuraciones generales de informes:
Configuración | Descripción | Notas |
---|---|---|
Título del informe | Nombre que aparecerá en la parte superior de la página de informe del bloque Gestor de informes. | - |
Resumen | Un breve resumen del informe que se mostrará en la lista de informes del usuario. | Incluir un resumen ayuda a los usuarios a comprender de un vistazo para qué es el informe, ayudándolos a encontrar el informe que necesitan y evitando que se creen informes duplicados. |
Descripción | Cuando se crea una descripción de informe, la información se muestra a los usuarios en un cuadro sobre los filtros de búsqueda en la página de informe. | El campo Descripción debe utilizarse para describir lo que se muestra en el informe y cuándo/cómo debe utilizarse. |
Fuente | Se mostrará la fuente de este informe. | Una vez guardado, no se puede cambiar el origen del informe. Para usar un origen de informe diferente, se debe crear un informe nuevo. |
Ocultar en la lista de informes del usuario | Cuando se selecciona, este informe no se mostrará en la página Mis informes para los usuarios, pero se podrá acceder a él a través de su URL. | - |
Número de registros por página | Ingrese la cantidad de filas que aparecerán en cada página del informe. En la parte inferior de cada página, el usuario puede hacer clic para ver la siguiente página de datos. Esto también determina la cantidad de filas que se mostrarán en el bloque de tabla de informes. | - |
Tipo de informe | Este es un campo informativo que muestra si este es un informe de usuario o un informe integrado. | - |
Pestaña Columnas
La ficha Columnas le permite seleccionar las columnas que estarán disponibles en el informe.
Se mostrará un conjunto de columnas predeterminadas según el origen del informe seleccionado. Se pueden agregar columnas adicionales haciendo clic en el menú desplegable Agregar otra columna.
Configuración | Descripción | Notas |
---|---|---|
Columna | Los datos disponibles para los informes dependen de la fuente, pero pueden incluir:
Consulte Fuentes de informes para obtener más información sobre las fuentes de datos disponibles y las opciones de columna. | Todos los campos personalizados agregados estarán disponibles automáticamente en la columna de informe correspondiente. Habrá una advertencia si utiliza una combinación de columnas y/o métodos de agregación que son incompatibles entre sí. Para solucionar el problema, simplemente cambie una de las columnas o métodos de agregación marcados en la advertencia. |
¿Acumulación o agrupamiento? | Para cada registro que tiene el mismo valor, se puede elegir un cálculo relacionado con el tipo de campo de columna, esto incluye:
| Algunos informes ya utilizan la agregación de datos internamente, en cuyo caso se muestra una advertencia en la pestaña Columnas del informe. Vea más sobre agregación y agrupaciones, incluidos ejemplos. |
Personalizar encabezado | Junto a cada columna, marque la casilla de verificación debajo del encabezado Personalizar e ingrese un nuevo título de columna si desea anular el título existente. | - |
Opciones | Esta columna le permite realizar una serie de acciones:
| - |
Clasificación | La sección Ordenar le permite configurar el comportamiento predeterminado para la clasificación de columnas.
Por ejemplo, si seleccionó Nombre completo del usuario como columna Predeterminado y Ascendente (A a Z, 1 a 9) como orden Predeterminado, entonces el informe se ordenaría de manera predeterminada utilizando el orden alfabético ascendente de la columna Nombre completo del usuario. | Tenga en cuenta que el usuario que ejecuta el informe también podrá ordenar por otras columnas haciendo clic en el encabezado de la columna. |
Pestaña Gráfico
Esta pestaña permite graficar los resultados de la agregación de columnas en el informe utilizando una variedad de tipos de gráficos.
Puede cambiar su biblioteca de gráficos desde la predeterminada (ChartJS) navegando hasta el menú de acceso rápido > Informes Configuración > general, luego seleccione una opción para la configuración Biblioteca de gráficos.
Configuración | Descripción | Notas |
---|---|---|
Tipo de gráfico |
| - |
Orientación | Determina cómo se interpretan los datos del informe para crear el gráfico.
| - |
Categoría | Esta es la base del gráfico, por ejemplo, si desea que un gráfico muestre cuánto tiempo ha estado activo un usuario en el sitio, seleccione Tiempo como categoría. | - |
Leyenda | Esta es la información que se utilizará para la leyenda del gráfico; normalmente será la misma que la categoría. | Esta configuración no se puede editar. |
Fuente de datos | Seleccione una o más columnas para utilizar como fuentes de datos para el gráfico. Solo se incluyen columnas con datos numéricos compatibles. | - |
Apilados | En lugar de aparecer uno al lado del otro, los datos se apilarán uno encima del otro. | Vea un ejemplo en la documentación Chart.js. |
Número máximo de registros usados | Elija el número máximo de registros que se utilizarán en el gráfico del informe. De manera predeterminada, esto es 500. | Opción avanzada. |
Configuración personalizada | Puede adaptar aún más el gráfico a sus preferencias. Obtenga más información sobre cómo personalizar sus gráficos utilizando las opciones avanzadas en la documentación del desarrollador. | Opción avanzada. |
Pestaña Filtros
La pestaña Filtros le permite seleccionar los filtros que aparecerán en la parte superior y lateral del informe.
Hay tres tipos de filtros disponibles:
- Filtros estándar: Los filtros estándar aparecen en la parte superior de la página sobre las columnas de datos en el informe. El usuario puede ingresar/seleccionar criterios y hacer clic en el botón Buscar. Se pueden agregar filtros adicionales a la página y ocultarlos detrás de un botón Avanzado para permitir que los usuarios accedan a filtros menos utilizados.
- Filtros de la barra lateral: Opciones de búsqueda de la barra lateral permite personalizar los filtros que aparecen en la zona lateral del informe. Los filtros de la barra lateral tienen habilitado el filtrado instantáneo; cada cambio realizado a un filtro actualizará automáticamente los datos del informe (si se cumplen ciertos requisitos del sistema). Los filtros disponibles están determinados por la Fuente del informe. Solo algunos tipos de filtros pueden colocarse en la barra lateral, por lo que no todos los filtros estándar pueden colocarse allí. Cada fuente de informe tiene un conjunto de filtros por defecto.
- Búsqueda en la barra de herramientas: el cuadro de búsqueda en la barra de herramientas le permite personalizar los campos que se buscarán cuando utilice el cuadro de búsqueda en el encabezado del informe. Los filtros disponibles están determinados por la Fuente del informe. Cada fuente de informe tiene un conjunto de campos por defecto. Si no se especifican campos, no se muestra el cuadro de búsqueda.
Opciones estándar de filtrado
Las opciones de filtro estándar le permiten personalizar cómo aparecen los filtros sobre su informe. Los filtros disponibles están determinados por la fuente del informe. Cada fuente de informe tiene un conjunto de filtros por defecto.
Un filtro puede aparecer ya sea en el área estándar de filtro o área de filtro de la barra lateral, pero no en ambos a la vez. Los filtros se pueden agregar, ordenar y eliminar.
Filtro | Descripción | Notas |
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Campo de Búsqueda | Utilice las opciones Campo de búsqueda para seleccionar los campos que los usuarios podrán buscar. Se pueden agregar filtros adicionales haciendo clic en el menú desplegable Agregar otro filtro. | - |
Personalizar Nombre del Campo | Junto a cada filtro, marque la casilla de verificación en Personalizar nombre de campo e ingrese una nueva etiqueta que se mostrará junto al filtro cuando se ejecute el informe. | - |
Avanzada? | Marque la casilla ¿Avanzado? junto a cualquier opción de búsqueda que deba estar disponible si el usuario hace clic en el botón Mostrar avanzado en el informe. Esta opción es útil para que las opciones de búsqueda poco utilizadas estén disponibles, pero ocultas de forma predeterminada. | - |
Filtro necesario | Marque la casilla Filtrado requerido para que un campo de búsqueda sea obligatorio. Esto significa que los usuarios deberán seleccionar una opción para este campo de búsqueda antes de poder ejecutar y ver el informe. | La opción Filtrado requerido se puede utilizar para garantizar que los visores de informes no ejecuten informes que devuelvan una gran cantidad de resultados. Al requerir que los espectadores reduzcan el número de resultados (seleccionando opciones para los campos requeridos), puede asegurarse de que esto no suceda. |
Opciones | Para eliminar un filtro del reporte, haga clic en el icono de eliminación debajo de la columna Opciones. Para reorganizar el orden de los filtros en la página, haga clic en las flechas arriba y abajo. Los filtros aparecerán en la caja Buscar por en el orden del listado. | - |
Opciones de filtro de la barra lateral
Las opciones de filtro de la barra lateral le permiten personalizar los filtros en el costado de su informe. Los filtros de la barra lateral tienen filtrado instantáneo habilitado, lo que significa que cada cambio realizado en un filtro actualizará automáticamente los datos del informe.
Un filtro puede aparecer ya sea en el área estándar de filtro o área de filtro de la barra lateral, pero no en ambos a la vez. Los filtros se pueden añadir, ordenar y eliminar.
Filtro | Descripción |
---|---|
Campo de Búsqueda | Utilice las opciones Campo de búsqueda para seleccionar los campos que los usuarios podrán buscar. Se pueden agregar filtros adicionales haciendo clic en el menú desplegable Agregar otro filtro. |
Personalizar Nombre del Campo | Junto a cada filtro, marque la casilla de verificación en Personalizar nombre de campo e ingrese una nueva etiqueta que se mostrará junto al filtro cuando se ejecute el informe. |
Avanzada? | Marque la casilla ¿Avanzado? junto a cualquier opción de búsqueda que deba estar disponible si el usuario hace clic en el botón Mostrar avanzado en el informe. Esta opción es útil para que las opciones de búsqueda poco utilizadas estén disponibles, pero ocultas de forma predeterminada. |
Caja de búsqueda | El cuadro de búsqueda de la barra de herramientas permite a los usuarios buscar varios campos por texto en lugar de filtrar campos individuales. |
Desactivar caja de búsqueda | Marcar esta casilla evitará que la casilla de búsqueda aparezca en la parte superior de la página. |
Campo de Búsqueda | Utilice las opciones Campo de búsqueda para seleccionar los campos que los usuarios podrán buscar. Se pueden agregar filtros adicionales haciendo clic en el menú desplegable Agregar otra columna de búsqueda. |
Opciones | Para eliminar un filtro del informe, haga clic en el icono Eliminar en la columna Opciones. Para reorganizar el orden de los filtros en la página, haga clic en las flechas arriba y abajo. Los filtros aparecerán en el cuadro Filtrar por en el orden en que se enumeran. |
Pestaña Contenido
Los controles de contenido le permiten restringir el contenido del informe según el usuario que está ejecutando el informe. Esto permite a los administradores del sitio prefiltrar el informe para que muchos usuarios del sistema puedan ejecutar un informe mostrando solo los datos más pertinentes para el usuario. Por ejemplo, un informe puede diseñarse para que los gerentes ejecuten que solo mostrará datos para sus subordinados directos.
Estas restricciones no se aplican a los informes programados.
Configuración | Descripción | Notas |
---|---|---|
Contenido del informe | Le permite seleccionar la configuración general de control de contenido para este informe:
Luego es posible configurar los criterios para los ajustes de contenido del informe anteriores. Los criterios disponibles diferirán según las fuentes del informe y pueden incluir restricciones según los usuarios, puestos o fechas. | - |
Mostrar por usuario | Cuando se selecciona, el reporte muestra diferentes registros según el usuario que ve el reporte y su relación con otros usuarios. | - |
Incluir registros de un usuario en particular | Decida si un usuario puede ver solo sus propios registros o los de los subordinados (seleccione entre directo, indirecto y temporal). | - |
Mostrar por la posición actual del usuario | Cuando se selecciona, el informe muestra resultados que dependen de la posición asignada del usuario. | - |
Incluir registros de posiciones secundarias | Seleccione el nivel desde el cual desea mostrar los informes. Esto podría estar en o por debajo de la posición del usuario. | - |
Mostrar por la organización actual del usuario | Cuando se selecciona, el informe muestra resultados que dependen de la organización a la que se haya asignado el usuario. | - |
Incluir registros de organizaciones sudsidiarias | Seleccione el nivel desde el cual desea mostrar los informes. Esto podría estar en o por debajo de la organización del usuario. | - |
Mostrar por la organización cuando se completa | Cuando se selecciona, el informe muestra resultados que dependen de la organización a la que se asignó el usuario cuando completó el curso o la competencia. | - |
Mostrar registros por audiencia | Restrinja los resultados del informe por audiencia para que solo vea los datos de ese subconjunto de usuarios. | - |
Mostrar por hora creada | Mostrar registros según la fecha del registro. Cuando se selecciona, el informe solo muestra registros dentro del período de tiempo seleccionado. | - |
Incluir los registros de | Mostrar registros del pasado, el futuro, los últimos 30 días, los próximos 30 días, el año financiero actual o el año financiero anterior. Marque la opción Incluir registro si falta la fecha para incluir registros sin fecha en su informe. | - |
Mostrar por roles de evento | Cuando está habilitado, el contenido de origen del informe del seminario puede restringirse a los usuarios que tienen un rol de evento en particular. Se debe habilitar un rol de evento en la configuración global del seminario para seleccionarlo como una restricción de contenido. | - |
Pestaña Acceso
La pestaña Acceso solo está disponible para informes de usuario. Permite a los administradores del sitio otorgar a los usuarios acceso para ver el contenido del informe según su función. Hay dos secciones, la primera le permite decidir si todos o solo aquellos criterios coincidentes pueden acceder al informe. El segundo le permite establecer esos criterios según el rol delusuario.
Configuración | Descripción | Notas |
---|---|---|
Restringir acceso | Le permite seleccionar si todos los usuarios pueden ver este informe o si solo ciertos usuarios pueden ver este informe en función de los controles seleccionados. | - |
Restringir el acceso por rol | Establezca los criterios de rol para acceder al informe, utilizando el contexto y el rol específico que tiene un usuario.
| Tenga en cuenta que el rol de gerente de personal generalmente se asigna en el contexto del usuario en lugar del nivel del sistema. Si necesita que los gerentes de personal vean el informe, debe utilizar los Usuarios que pueden tener el rol en cualquier contexto. |
Pestaña Rendimiento
La pestaña Rendimiento proporciona acceso a la configuración basada en el rendimiento para cada informe.
Configuración | Descripción | Notas |
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Restringir visualización inicial | Controla cómo se muestra inicialmente el informe y se recomienda para informes más grandes donde filtrará los resultados. Cuando esta configuración está habilitada, aumenta la velocidad del informe al requerir que el usuario aplique filtros de búsqueda y haga clic en el botón Buscar antes de mostrar los datos del informe. | Esta configuración se habilitará (marcará) o deshabilitará (no se marcará) de forma predeterminada según la configuración global Restringir visualización inicial en todos los informes del generador de informes. |
Activar Caché de Informes | Cuando se selecciona, se generará una copia de este informe en un cronograma establecido y los usuarios verán los resultados del informe de versión almacenado o en caché. Esto hará que la visualización y el filtrado del informe sean más rápidos porque no tiene que generar resultados cada vez que se accede a él. Tenga en cuenta que los datos mostrados serán de la última vez que se generó el informe en lugar de los datos “en vivo”. Le recomendamos activar esta opción solamente si es necesario (informes que toman mucho tiempo para ser mostrados), y solamente para informes específicos donde exista un problema. | Para establecer las opciones de rendimiento de caché, primero se debe habilitar el caché de informes en la página Configurar funciones. |
Cronograma de caché | Determina el horario usado para controlar con qué frecuencia se genera una nueva versión del informe. El informe será generado por el trabajo del servidor en segundo plano (también conocido como trabajo cron) que inmediatamente sigue la hora especificada. Por ejemplo, si configuras el cron para ser ejecutado cada 20 minutos a los 10, 30 y 50 minutos después de la hora y programas un informe para ser ejecutado a la medianoche, en realidad el mismo será ejecutado 10 minutos después de la medianoche. | Los informes en caché se preparan uno tras otro, es decir, cuando el primero termina, se inicia el segundo. Esto se hace en un solo flujo para evitar la sobrecarga de la base de datos. Si hay más de un informe que requiere almacenamiento en caché, es posible que se produzca una demora según el tamaño de los informes. El pedido no está especificado y no se garantiza que las cachés de informes se actualicen en la misma secuencia cada vez. |
Hora Actual del Servidor | Todos los informes se almacenan en caché en función de la hora del servidor. El estado de caché muestra la hora local actual que puede ser diferente de la hora del servidor. Asegúrese de tener en cuenta la hora del servidor cuando programe el caché. | - |
Generar Ahora | Si se marca, la caché del informe se generará inmediatamente después de guardar los cambios. | Tenga en cuenta que tanto la pantalla inicial de restricción como las funciones de caché de Habilitar informe se configuran según el informe y que no es necesario que un informe tenga ambas o ninguna de estas opciones habilitadas. |
Utilizar el clon de la base de datos | Ahora es posible configurar una segunda conexión de base de datos para que la use el generador de informes. El propósito de esta conexión secundaria es que pueda dirigir las consultas principales del generador de informes a un clon de base de datos de solo lectura, para mejorar el rendimiento. Estas configuraciones deben considerarse altamente avanzadas. El administrador de sistemas debe configurarlas en config.php y un administrador del sitio debe habilitarlas manualmente en informes individuales a través del Generador de informes (esta configuración). Se sugiere que los administradores de sistemas creen una instancia de base de datos separada con un clon exacto de la base de datos de producción que se mantiene sincronizada automáticamente. No se puede proporcionar soporte para configurar un esclavo de solo lectura y, por lo tanto, necesitará experiencia interna para lograr esto. El único requisito técnico para las bases de datos es que la base de datos principal debe cumplir con ACID. | Aquellos que deseen utilizar la segunda conexión de base de datos pueden encontrar instrucciones para ella en config-dist.php. Puede usar un clon de base de datos de solo lectura. Estos ajustes permiten que el administrador configure una segunda base de datos: // conexión que se utilizará para los informes seleccionados del Generador de informes para mejorar el rendimiento // y baje la carga de la base de datos principal. |
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