Crear metas de la empresa

Crear una sola meta de la empresa

Un administrador del sitio puede crear una nueva meta de la empresa siguiendo estos pasos: 

1. Ir al menú de acceso rápido > Metas > Administrar metas.
2. Haga clic en el nombre del marco.
3. Haga clic en Añadir nueva meta .
4. Se muestra el marco de la meta actual. Ten en cuenta que una meta no se puede mover de un marco a otro.
5. Selecciona el Parent para esta meta. Las metas se pueden asignar al nivel superior o a cualquier otra meta existente dentro del marco de la meta. Esto permite construir una jerarquía de metas. Por ejemplo, si la meta de la empresa es abrir una nueva sucursal en Londres, la meta principal puede ser “Abrir una nueva sucursal en Londres”. Los niños o subobjetivos que ayudan a lograr el rol de padre incluyen “Contratar a un gerente de oficina”, “Alquilar un espacio de oficina”, “Configurar muebles de oficina” y “Instalar computadoras y teléfonos”.
6. Ingresa un Nombre que describa esta meta. Esto es lo que verán los usuarios cuando vean sus metas.
7. Introduzca un número de ID de meta opcional .
8. Ingrese una Descripción de la meta. Ten en cuenta que esta descripción será visible para el usuario y el gerente en la página Mis metas.
9. Selecciona el Tipo de meta. Si una meta es asignada a un tipo, esta hereda cualquier campo personalizado que haya sido asignado a dicho tipo. Esto te permite organizar metadatos relacionados con tus metas y solo mostrar los campos que requiere cada meta. Ten en cuenta que si seleccionas Guardar y continuar editando en el paso final, podrás completar los campos personalizados asociados con el tipo de meta.
10. Se muestra el nombre de la escala que se utilizará para evaluar el objetivo. Esta escala se establece a nivel del marco; si esta meta requiere una escala diferente, entonces deberá crearse como parte de un marco diferente.
11. Establezca la fecha objetivo en la que se debe completar la meta, si corresponde. Ten en cuenta que esta fecha no activa notificaciones ni recordatorios, solo se muestra para la información del usuario.
12. Haga clic en Guardar cambios si ha finalizado, o haga clic en Guardar cambios y continuar editando (esto es útil si desea completar de inmediato campos personalizados asociados con el tipo de objetivo elegido).

Después de crear una meta, puedes editarla desde la página de descripción general de la meta. La columna Acciones incluye la capacidad de:

• Editar Actualizar la configuración de una meta existente
• Mostrar/Ocultar : Si una meta está oculta, no afecta a ninguna tarea existente; solo evita que la meta sea seleccionada o asignada a otros
• Eliminar "" Eliminar una meta también elimina cualquier asignación a grupos de usuarios y cualquier dato de logro de metas para esos usuarios
• Reordenar : Utilice las flechas para cambiar el orden en que aparecen las metas

Los objetivos también se pueden exportar a un archivo de salida, incluido el formato Excel, ODS o CSV. Selecciona el formato y haz clic en el botón Exportar para crear el archivo.

Crear múltiples metas de la empresa

En lugar de crear cada una de tus metas de a una por vez, puedes elegir crear múltiples metas usando la misma escala de metas siguiendo estos pasos:

1. Ir al menú de acceso rápido > Metas > Administrar metas.
2. Selecciona un marco de metas.
3. Seleccione Añadir en el menú desplegable Acciones masivas.
4. Selecciona la meta principal o, si se trata de metas de nivel superior, selecciona "Top".
5. Selecciona un Tipo de objetivo para determinar qué campos personalizados se incluirán. Ten en cuenta que después de crear tus metas, deberás navegar a cada meta para completar cualquier campo personalizado asociado con el tipo de meta seleccionado.
6. Ingresa el Nombre de cada meta en una sola línea.
7. Se mostrará la escala utilizada para evaluar estas metas.
8. Ingrese la fecha objetivo para la que se deben alcanzar estas metas.
9. Haga clic en Save cambia.