Migración de metas heredadas a metas de Totara
  • 24 Jan 2025
  • 5 Minutos para leer

Migración de metas heredadas a metas de Totara


Resumen del artículo

Si has utilizado previamente metas heredadas en Totara, es posible que desees migrar las metas existentes al sistema de metas de Totara.

Los datos no se transfieren entre los dos sistemas de objetivos, por lo que debes tener cuidado al cambiar entre estas herramientas. Los ejemplos ayudarán a ilustrar posibles problemas.

Si actualmente estás usando metas heredadas (metas de la empresa y metas personales), es posible que desees comenzar a usar las metas de Totara sin perder el acceso a ninguna meta que esté actualmente en progreso. En lugar de cambiar directamente de las metas heredadas a las metas de Totara, puedes establecer la  configuración de las metas de Habilitar en Configurar características al modo de transición de metas de Totara. Esta opción te permite usar la funcionalidad de metas de Totara y, al mismo tiempo, poder ver las metas heredadas. Consulta el modo de transición de metas de Totara para obtener más información.

Ejemplo 1

Un sitio tiene metas heredadas habilitadas y registros de metas heredadas. El administrador del sitio cambia la configuración para habilitar las metas de Totara. Se producen los siguientes cambios: 

  • Se muestra una página  de aterrizaje de Metas diferente solo con la pestaña Sus metas
  • La página de descripción general del desempeño y la  página de Metas no mostrarán ninguna meta heredada.
  • Si una meta existente ya ha sido seleccionada para su revisión en una actividad de desempeño, seguirá siendo visible para los usuarios. Si no has seleccionado ninguna meta para revisar para una actividad de desempeño, los usuarios no pueden añadir metas heredadas existentes a la actividad.

Ejemplo 2

Un sitio tiene las metas de Totara habilitadas. El administrador del sitio luego decide volver a la herramienta de metas heredadas y deshabilitar las metas de Totara. Se producen los siguientes cambios: 

  • El administrador del sitio no puede añadir el elemento Crear metas a las actividades de rendimiento.
  • Cualquier meta de Totara que se haya creado ya no estará disponible en la página de descripción general del desempeño, la  página de Metas o la página de detalles de Metas.
  • Cualquier meta de Totara seguirá estando disponible en las fuentes de informes y las metas que ya se hayan agregado a las actividades permanecerán.
Se recomienda migrar de metas heredadas a metas de Totara para que sean una migración de procesos. Se recomienda que la migración ocurra entre los ciclos de establecimiento de metas, de modo que las metas se creen utilizando Totara Goals y no tengan que ser transferidas manualmente entre formatos. 

Modo de transición de metas Totara

Si tienes una gran cantidad de metas heredadas en progreso (metas personales y metas de la empresa) en tu sitio, es posible que no desees pasar a las metas de Totara de inmediato. En este caso, recomendamos establecer el modo de transición Habilitar metas  a metas de Totara. Esta opción te permite comenzar a usar los objetivos de Totara, a la vez que proporciona acceso limitado a los objetivos heredados.

Este es un resumen de lo que los usuarios pueden hacer cuando seleccionas el modo de transición de metas Totara:

  • Los usuarios tendrán acceso completo a la funcionalidad de metas de Totara.
  • Los administradores del sitio pueden crear, editar, actualizar y eliminar metas heredadas de la empresa (como lo harían si  se seleccionaran metas heredadas).
  • Los usuarios tendrán acceso limitado a las metas personales heredadas:
    • Los usuarios y gerentes aún pueden ver cualquier meta personal que se haya seleccionado para su revisión en una actividad de desempeño.
    • Los administradores del sitio pueden configurar actividades de rendimiento para incluir la revisión de metas personales heredadas, y los usuarios pueden seleccionar metas personales heredadas para su revisión en sus actividades de rendimiento.
    • Los usuarios pueden actualizar el estado de las metas personales heredadas.
    • Los usuarios pueden eliminar sus metas personales heredadas.
    • Los usuarios no pueden crear o editar metas personales heredadas.
  • Los gerentes pueden ver la página de metas heredadas a través de la  página Equipo.
  • Las actividades de desempeño pueden incluir tanto metas de Totara como metas heredadas para su revisión.
  • Puedes crear informes para las metas de Totara y las metas heredadas. Recomendamos cambiar el nombre de los informes y las columnas para las metas heredadas para evitar confusiones.
  • Solo las metas de Totara se mostrarán en la página de descripción general de Desempeño.

Actualización a Totara 19

Al actualizar a Totara 19, la configuración predeterminada para la que se utilizarán las metas depende de si tenías las metas habilitadas previamente y de si tienes registros de metas existentes en tu sistema. 

  • Si tenías las metas habilitadas y tenías registros de metas heredadas, la configuración se establecerá en Metas heredadas
  • Si no tienes metas habilitadas pero tienes registros de metas existentes, la configuración se establecerá en Ninguno
  • Si no tienes ningún registro de metas, la configuración se establecerá en las metas de Totara
  • Para nuevas instalaciones, la configuración predeterminada es Totara goals

Recomendamos seguir este proceso al actualizar y cambiar a los objetivos de Totara:

  1. Es posible que desees solicitar a tus equipos y usuarios que completen sus metas anteriores antes de cambiar a las metas de Totara.
  2. Identificar y tomar nota de todas las actividades de desempeño que utilizan metas heredadas como elemento de revisión. 
  3. Una vez que hayas habilitado los objetivos de Totara, clona estas actividades de desempeño y reemplaza el elemento de revisión de objetivos heredado con el elemento de revisión de objetivos de Totara.
  4. Verifica la configuración de creación de instancias y las audiencias asignadas, luego activa las actividades de rendimiento.
  5. Crear cualquier actividad de rendimiento adicional o clonar y modificar las actividades de rendimiento existentes para incluir los elementos  Crear metas.
  6. Verifica que la navegación de tu sitio (p. ej., el menú principal o el menú de acceso rápido) permita a los usuarios navegar a la nueva  página de Metas y a la  página de descripción general de Desempeño (si es necesario).
  7. Crea los informes que necesites para las metas de Totara.

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