Externe Teilnehmer zu einer Leistungsaktivität hinzufügen

Wenn Sie eine Leistungsaktivität erstellen und einen der Orte für antwortende Teilnehmer oder Nur-Ansicht- Teilnehmer als externen Teilnehmer festgelegt haben, müssen deren Details hinzugefügt werden, um Zugriff zu erhalten. Ein externer Teilnehmer ist jemand außerhalb Ihrer Organisation, der normalerweise keinen Zugriff auf Ihr System hat. Dies kann beispielsweise ein Kunde, Auftragnehmer oder jemand sein, mit dem Sie von einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten. 

Dies erfolgt in zwei Teilen. Sie müssen zuerst die Beziehung zu externen Teilnehmern hinzufügen, während Sie die Aktivität erstellen, und dann den spezifischen Teilnehmer hinzufügen, nachdem die Subjektinstanz generiert wurde. 

Teil 1: Beim Erstellen einer Aktivität

Wenn Sie den externen Teilnehmer hinzufügen möchten, muss diese Beziehung während der Aktivitätserstellung aktiviert werden, bevor sie aktiviert wird. 

1. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Leistungsaktivität zu erstellen. 
2. Gehen Sie zur Registerkarte Inhalt. 
3. Externen Teilnehmer als einen der antwortenden Teilnehmer hinzufügen.
4. Gehen Sie als Nächstes zur Registerkarte „Zuweisungen“. 
5. Legen Sie den Benutzer fest, den/die externen Teilnehmer/innen in Auswahl der Teilnehmer/innen auswählen sollen.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern. 

Teil 2: Sobald die Subjektinstanz generiert wurde

Nachdem die Aktivität aktiviert wurde, muss der für die Auswahl des externen Teilnehmers verantwortliche Nutzer diese auswählen.

Wenn Sie Benachrichtigungen für die Erstellung von Subjektinstanzen aktiviert haben, erhält die Person, die für die Auswahl externer Teilnehmer verantwortlich ist, eine Benachrichtigung mit einem Link zur Auswahloberfläche.

Andernfalls müssen sie diese Schritte befolgen. 

1. Gehen Sie in der oberen Navigationsleiste zu Entwickeln > Aktivitäten.
2. Klicken Sie im Banner über der Tabelle auf Teilnehmer auswählen.
3. Suchen Sie die Aktivität und fügen Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des gewünschten externen  Teilnehmers hinzu.
4. Verwenden Sie die Plus-Schaltfläche, um zusätzliche externe Teilnehmer hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf Speichern, um die Auswahl zu speichern.

Dies sendet dann eine E-Mail-Benachrichtigung an den externen Teilnehmer unter Verwendung der Benachrichtigungsvorlage zur Instanzerstellung. 

Nächste Schritte

• Eine Leistungsaktivität aktivieren