Añadir participantes externos a una actividad de desempeño

Cuando creas una actividad de desempeño, si has configurado uno de los participantes que responden o elparticipante  de solo lectura para que sea un participante externo, se deberán agregar sus detalles para obtener acceso. Un participante externo es alguien fuera de tu organización que normalmente no tiene acceso a tu sistema. Por ejemplo, puede ser un cliente, contratista o alguien con quien estás colaborando de otra empresa. 

Esto se hace en dos partes, primero debes agregar la relación con el participante externo mientras estás creando la actividad y luego agregar al participante específico después de que se genere la instancia del asunto. 

Parte 1: Al crear una actividad

Si deseas agregar al participante externo, esta relación debe estar habilitada durante la creación de la actividad, antes de que se active. 

1. Sigue los pasos para crear una actividad de desempeño. 
2. Vaya a la pestaña Contenido. 
3. Añadir encuestado externo como uno de los participantes que respondieron .
4. A continuación, vaya a la pestaña Asignaciones. 
5. Establece el usuario al que deseas seleccionar los participantes externos en Selección de participantes.
6. Haga clic en Guardar cambios. 

Parte 2: Una vez que se genera la instancia de asunto

Después de que la actividad ha sido activada, el usuario responsable de seleccionar al participante externo debe seleccionarlo.

Si has habilitado notificaciones para la creación de instancias de sujetos, la persona responsable de elegir participantes externos recibirá una notificación con un enlace a la interfaz de selección.

De lo contrario, deberán seguir estos pasos. 

1. Desde la barra de navegación superior, vaya a Desarrollar > actividades.
2. En el banner sobre la tabla, haz clic en Seleccionar participantes.
3. Encuentra la actividad y agrega el nombre y el correo electrónico del participante externo deseado.
4. Usa el botón más para añadir participantes externos adicionales.
5. Haga clic en Guardar para guardar la selección.

Esto enviará una notificación por correo electrónico al participante externo utilizando la plantilla de notificación de creación de instancias. 

Próximos pasos

• Activar una actividad de desempeño