Aanvragen beoordelen als goedkeurder

Bekijken op het dashboard

Met het dashboard voor aanvragen kunnen gebruikers aanvragen voor goedkeuringsworkflows maken en de status van bestaande aanvragen bekijken. Als goedkeurder kun je ook acties bekijken en voltooien voor alle lopende aanvragen.

Je kunt je aanvragen sorteren, filteren en doorzoeken om precies te vinden wat je zoekt. Het dashboard toont de volgende informatie:

• Aanvraag ID: Dit is de unieke ID die aan je aanvraag is gekoppeld
• Titel van de aanvraag: De titel die je aan de aanvraag gegeven hebt
• Aanvraagtype: Het type aanvraag dat je hebt ingediend
• Ingediend op: De datum waarop de aanvraag is ingediend
• Algemene voortgang: De voortgang van de aanvraag kan een van de volgende zijn:
  • Concept: Je hebt de aanvraag nog niet ingediend
  • Wachtend: Je hebt de aanvraag ingediend, maar deze is nog niet beoordeeld
  • Voltooid: Je aanvraag is goedgekeurd
  • Ingetrokken: je hebt de aanvraag ingetrokken
  • Afgewezen: je aanvraag is beoordeeld en afgewezen

Elk van je bestaande aanvragen kan bewerkt, gekloond of verwijderd worden door op het icoontje van drie puntjes () rechts van de Aanvraag ID in de aanvragentabel te klikken. De beschikbare acties zijn afhankelijk van de algemene voortgangsstatus.

Een individuele aanvraag beoordelen (als goedkeurder)

Als goedkeurder heb je aanvragen die actie van jou vereisen. Op het dashboard voor aanvragen zie je een aantal kaarten voor aanvragen die op jouw antwoord wachten. Je zult ook een tabel zien met alle aanvragen en je kunt filteren op aanvragen van anderen om de aanvragen te zien waar je niet het onderwerp bent. 

Doe het volgende om een aanvraag te bekijken:

1. Klik op Aanvragen in de bovenste menubalk. 
2. Klik op de knop Reageren op de kaart die je wil nakijken. Je zult nu de aanvraag zien.
3. In het rechterpaneel kun je op het tabblad Opmerkingen klikken om een opmerking over de aanvraag achter te laten. 
4. Door op het icoontje van drie puntjes () in de rechterbovenhoek te klikken en Bewerkente selecteren, kun je de antwoorden in het aanvraagformulier bewerken. Vergeet niet om op Opslaan te klikken wanneer je klaar bent.
5. Op het tabblad Acties zie je één knop voor Approve en één om de aanvraag af te wijzen, afhankelijk van je beslissing:
   • Als je op Goedkeuren klikt , wordt de aanvraag goedgekeurd en is er niets meer te doen.
   • Als je op Afwijzen klikt, wordt je gevraagd om de reden voor het afwijzen van de aanvraag in te voeren - waarna je op Bevestigen moet klikken. De reden voor de afwijzing wordt vervolgens weergegeven op het tabblad Opmerkingen.

Je kunt ook klikken op Bekijk niveau X goedkeurders voor je een beslissing neemt om eventuele andere goedkeurders op hetzelfde niveau als jij te zien. Zodra je op Goedkeuren klikt, wordt dit naar het volgende niveau gebracht en kun je erop klikken om de goedkeurders op het volgende niveau te zien.

Reageren op een aanvraag

Als goedkeurder kun je commentaar geven op de aanvraag van een gebruiker. Andere gebruikers die bij de aanvraag betrokken zijn, kunnen dan reageren op opmerkingen. Volg deze stappen om een opmerking toe te voegen, te bewerken, te verwijderen, te bekijken of te beantwoorden:

1. Open het dashboard van de applicatie.
2. Klik op de aanvraag waarvoor je wilt communiceren met opmerkingen. 
3. Selecteer het tabblad Opmerkingen in het rechterpaneel.

Van hieruit kun je:

• Voeg een nieuwe opmerking toe door onderaan in het vak Geef een opmerking te typen en dan op de knop Plaatsen te klikken
• Beantwoord een opmerking door op het pijlpictogram eronder te klikken en typ vervolgens je antwoord in het vak Geef een antwoord en klik op de knop Plaatsen
• Bewerk of verwijder een bestaande opmerking die je gemaakt hebt door op het icoontje met drie puntjes () rechts van de opmerking te klikken