Agregar participantes externos a una actividad de desempeño

Cuando crea una actividadde desempeño , si ha configurado uno de los lugares de participante que responde oparticipante   que solo ve como participante externo, se deberán agregar sus detalles para obtener acceso. Un participante externo es alguien fuera de su organización que normalmente no tiene acceso a su sistema. Por ejemplo, puede ser un cliente, contratista o alguien con quien esté colaborando de otra compañía. 

Esto se realiza en dos partes, primero debe agregar la relación con el participante externo mientras crea la actividad y luego agregar al participante específico después de que se genere la instancia de asunto. 

Parte 1: Al crear una actividad

Si desea agregar al participante externo, esta relación debe habilitarse durante la creación de la actividad, antes de que se active. 

1. Siga los pasos para crear una actividad de desempeño. 
2. Vaya a la pestaña Contenido. 
3. Agregue un participante externo como uno de los participantes que responden.
4. Luego, vaya a la pestaña General. 
5. Establezca el usuario que desea seleccionar el/los participante(s) externos en Selección de participantes.
6. Haga clic en Guardar cambios. 

Parte 2: Una vez que se genera la instancia de asunto

Después de activar la actividad, el usuario responsable de seleccionar al participante externo debe seleccionarlo.

Si ha habilitado notificaciones para la creación de instancias de asunto, la persona responsable de elegir participantes externos recibirá una notificación con un enlace a la interfaz de selección.

De lo contrario, deberán seguir estos pasos. 

1. Desde la barra de navegación superior, vaya a Desarrollar > actividades.
2. En el banner sobre la tabla, haga clic en Seleccionar participantes.
3. Busque la actividad y agregue el nombre y el correo electrónico del participante externo deseado.
4. Use el botón más para agregar participantes externos adicionales.
5. Haga clic en Guardar para guardar la selección.

Esto enviará una notificación por correo electrónico al participante externo utilizando la plantilla de notificación de creación de instancia. 

Próximos pasos

• Activar una actividad de desempeño